Geschlossene Kanzlei:
Austausch mit dem Mandanten in Zeiten von Corona

Es gilt aktuell den Kanzleibetrieb am Laufen zu halten, wie bekomme ich Belege der Mandanten ins Haus, wie schicke ich dem Mandanten seine Auswertungen, dessen Arbeitnehmer seine Verdienstabrechnungen ohne Risiko? Wie kann Ich meinen Mandanten der sich einer Existenzbedrohung gegenübergestellt sieht so betreuen das ausgetauschte Informationen auf einem sicheren Kanal vertraulich bleiben? Wir brauchen nichts neu erfinden den die Lösungen dafür haben wir mit ADDISON OneClick für sie parat.

Zusammenarbeit im Mandantenportal

Wie bekomme ich weiterhin Belege in meine Kanzlei ?

Mit der Anwendung ADDISON OneClick Beleg- und Dateiupload können Ihre Mandanten die Belege bei sich scannen und direkt an die Kanzlei zu Weiterverarbeitung schicken. Dabei spielt es keine Rolle ob es nun Fibu, Lohn, Steuer oder anders geartete Belege sind. Das einzige was der Mandant dafür braucht ist einen ADDISON OneClick Zugang, Internet und seine Zugangsdaten. Für die etwas weniger versierten Mandanten haben wir außerdem den ADDISON OneClick Belegmanager, diesen schalten sie einfach im Konfigurator frei und der Mandant installiert ihn bei sich auf dem Rechner.

Wie kann ich meine Mandanten weiterhin mit Auswertungen versorgen und ihm somit beratend zur Seite stehen

Mit ADDISON OneClick Dokumente kann Ihr Mandant jederzeit Auswertungen aus Ihrer Softwarelösung bekommen. Sie stellen Ihm die gewünschten einfach in sein Portal ab und er kann sie direkt einsehen. Dabei spielt es keine Rolle aus welchem Bereich die Belege kommen. Stellen Sie auch wahlweise ganze Pakete wie z.B. BWA, Op-Liste und die Saldenlisten bereit. So sind sie weiterhin der starke Partner bei Unternehmensfragen für Ihre Mandanten.

Wie soll das alles funktionieren?

     

Dafür geben wir Ihnen hier schon erste Anleitungen mit wie sie ADDISON OneClick Beleg- und Dateiupload oder den ADDISON OneClick Belegmanager bei Ihren Mandanten einsetzten können. Schicken Sie Ihrem Mandanten einfach die Anleitung zu und er kann starten. Außerdem stellen wir Ihnen Anleitungen für die Bereitstellung von Auswertungen und den Abruf der Auswertungen auf Mandantenseite bereit.

ADDISON OneClick Beleg und Dateiupload

ADDISON OneClick Belegmanager

Bereitstellung von Auswertungen aus der ADDISON Software

Bereitstellung von Auswertungen aus der ADDISON AKTE

Abruf von Auswertungen über ADDISON OneClick Dokumente

     

Videos

ADDISON OneClick Beleg- und Dateiupload

ADDISON OneClick Dokumente

Ihr Nutzen:

  • Risikominimierung bei der Annahme von Papierbelegen
  • Logistische Vorteile, Mandant fängt an zu scannen und minimiert sein Risiko beim Verlassen des Hauses für Post oder Transport der Belege.
  • Buchhaltung, Löhne und Steuern können schnell und nahtlos weitergeführt werden.
  • Auswertungen oder andere wichtige Dokumente gelangen weiterhin zum Mandanten
  • Mandanten kann auch auf Distanz optimal Beraten werden.

Wie kann ich weiterhin mit meinem Mandanten Kommunizieren und Ihm so beratend zur Seite stehen?

Gerade in diesen besonderen Zeiten ist der Steuerberater für kleine und vor allem junge Unternehmen die vielleicht noch keine großen Rücklagen gebildet haben der erste Ansprechpartner. Viele Unternehmen haben nun Existenzängste und benötigen hier Beratung über Finanzierungmöglichkeiten und Förderhilfen, dabei werden häufig sehr vertrauliche Informationen ausgetauscht, die grundsätzlich in einem Vier-Augengespräch in der Kanzlei stattfinden

Solche Informationen per Mail auszutauschen ist sehr unsicher und telefonisch besteht das Risiko gerade bei Heimarbeit das evtl. Familienmitglieder mithören und sich so noch mehr Sorgen machen. Mit ADDISON OneClick Kommunikation ermöglichen wir Ihnen den reibungslosen sicheren Nachrichtenaustausch im Browser über die App oder wahlweise sehr effizient über die mobilen Lösungen „ADDISON OneClick Meine Kanzlei“ für sie als Kanzlei und „ADDISON OneClick Mein Berater“ für Ihre Mandanten.

ADDISON OneClick Kommunikation

ADDISON OneClick Meine Kanzlei (iOS)

ADDISON OneClick Meine Kanzlei (Android)

ADDISON OneClick Mein Berater (iOS)

ADDISON OneClick Mein Berater (Android)

Videos

ADDISON OneClick Kommunikation

Ihr Nutzen 

  • Nachrichtenaustausch auf gesichertem Weg.
  • Schnelle Reaktionszeit möglich dank mobiler Apps
  • Vertrauliche Inhalte bleiben vertraulich und können anschließend jederzeit eingesehen bzw. archiviert werden.
  • Austausch Themenbezogen inkl. der Möglichkeit Anhänge zu senden möglich sowohl für Kanzlei als auch für den Mandanten

Noch keine Mandanten für ADDISON OneClick freigeschaltet?

Falls Sie noch keinen Mandanten mit ADDISON OneClick betreuen fangen Sie jetzt an. Einfach Mandantenlogin freischalten. Dafür stellen wir Ihnen ebenso Anleitungen bereit.

Mandantenfreischaltung ADDISON Software

Mandantenfreischaltung ADDISON AKTE

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